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一、2021年度財務(wù)決算
（一）資產(chǎn)狀況
經(jīng)審計，截止2021年末，集團公司資產(chǎn)總額60.56億元，較上年94.75億元減少34.19億元，同比下降36.08%；負債總額46.2億元，較上年79.24億元減少33.04億元，同比下降41.7%；所有者權(quán)益總額14.36億元，較上年同期15.51億元減少1.15億元，同比下降7.41%；資產(chǎn)負債率76.29%，較上年同期83.63%，同比下降7.34個百分點。
1.資產(chǎn)總額及負債合計減少主要原因：出售6家新能源公司70%股權(quán)后，資產(chǎn)總額減少32億元，存量帶息負債減少28億元。
2.所有者權(quán)益減少主要原因：一是玉樹公司資本公積凈減少2.02億元，主要為調(diào)減玉能公司移交玉樹公司10兆瓦金太陽光伏電站、當卡電站、查隆通電站及管理房，玉樹公司暫估入賬差額所致。二是處置青海省民和湟川水電有限責任公司和青海省雪沁水電有限責任公司全部股權(quán)加負債（不含湟川水電公司土地變性出讓金）按評估結(jié)果作為兩目標公司股權(quán)交易掛牌價格產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，調(diào)整減少資本公積160萬元。
（二）主要經(jīng)營指標完成情況
1.生產(chǎn)經(jīng)營情況：
（1）發(fā)電量16.74億度，上年23.64億度；累計售電量16.11億度，上年23.35億度，發(fā)售電量與上年分別下降了29.2%和31%（剔除新能源公司出表后分別下降了9.7%和12%）。下降主要原因：一是新能源板塊出表后減少了發(fā)電量約5.1億度；二是水電板塊發(fā)電量減少了1.8億度，其中：雪玉公司下降了20%。
（2）本年累計生產(chǎn)鈦錠6,900噸，同比增加1,684噸；銷售鈦錠6,504噸，同比增加2,038噸；平均生產(chǎn)成本5.96萬，上年7.1萬元/噸，同比下降16.06%；完全成本7.84萬元/噸，上年8.0萬元/噸，同比下降1.28%。平均售價7.28萬元/噸，上年7.2萬元/噸，同比增長1.1%。
2.收入實現(xiàn)情況
實現(xiàn)營業(yè)收入68,842萬元，上年106,691萬元，減少37,849萬元，下降35.48%。下降的主要原因：一是新能源板塊出表后減少了收入約3.3億元；二是水電板塊因自然來水量減少發(fā)電量下降，導(dǎo)致營業(yè)收入減少5,595萬元，平均下降12.1%，其中：雪玉公司、玉樹公司分別下降了28.6%和6.3%（雪玉公司剔除上年度增加1,121萬元工程物資銷售收后實際下降了24%）；三是工程施工及物資銷售板塊因集團內(nèi)業(yè)務(wù)減少，外部市場拓展有限，營業(yè)收入下降約41.9%；聚能鈦業(yè)公司收入較上年減少1,288萬元，下降8.5%。
3.營業(yè)總成本79,506萬元，較上年106,156萬元減少26,650萬元，下降25.1%。
（1）營業(yè)成本51,086萬元，較上年66,998萬元減少15,912萬元，下降23.75%，主要原因：受聚能鈦業(yè)、玉能公司業(yè)務(wù)量下降所致。
（2）營業(yè)稅金及附加490萬元，較上年683萬元減少193萬，下降28.26%。
（3）管理費用10,745萬元，較上年10,145萬元增長600萬元，增長5.9%。剔除上年度新能源公司出表影響948萬元，和疫情國家減免各類社保金約1700萬元，實際應(yīng)為下降152萬元。
（4）銷售費用244萬元，較上年390萬元減少146萬元，下降37.44%。
（5）財務(wù)費用16,035萬元，較上年27,762萬元減少11，727萬元，下降42.24%，主要原因出售新能源公司70%股權(quán)出表后帶息負債減少28億元所致。
4.利潤實現(xiàn)情況
實現(xiàn)利潤總額3,701萬元（因上年度受聚電破產(chǎn)因素影響；本年度新能源公司股權(quán)處置影響，同比無實際意義）。
其中：轉(zhuǎn)讓新能源板塊70%股權(quán)投資凈收益10,175萬元、投資收益3,917萬元。聚能鈦業(yè)公司受市場、資金、人才、技術(shù)等諸多因素影響長期處于虧損狀態(tài)，無法扭轉(zhuǎn)虧損現(xiàn)狀，2021年度虧損3,580萬元。受大通河流域自然來水量持續(xù)偏小，電網(wǎng)調(diào)度和交易等制約，雪玉公司2021年度發(fā)電量為歷史最低值較上年減少1.8億度，減少收入4065萬元。
5.凈資產(chǎn)收益率1.94%，較上年-20.57%增長22.51個百分點。
6.剔除客觀因素后國有資本保值增值率102.1%，較上年101%增加1.1個百分點。
7.資產(chǎn)負債率76.29%，較上年同期83.63 %，同比下降7.34個百分點。
8.營業(yè)收入利潤率6.32%，較上年同期-29.9%，同比上升36.22個百分點。
9.流動比率0.62，速動比率0.6，較上年分別下降了0.71和0.68。
二、重大財務(wù)事項
（一）2021年度國有產(chǎn)權(quán)變動情況
1、2021年6月，為了解決資金短缺和有效降低資產(chǎn)負債率，集團通過青海省產(chǎn)權(quán)交易市場公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式，將所屬6家全資子公司（德令哈聚能電力新能源有限公司、青海水利水電集團共和光伏發(fā)電有限公司、海南州青水光伏發(fā)電有限公司、青海水利水電集團尖扎光伏發(fā)電有限公司、青海水利水電集團格爾木光伏發(fā)電有限公司、青海水利水電集團茫崖風電有限公司）70%的股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓給國家電投集團黃河上游水電開發(fā)有限責任公司，轉(zhuǎn)讓金額：4.01億元，于9月底完成產(chǎn)權(quán)移交。
2、雪玉公司子公司青海雪沁水電有限責任公司和青海省民和湟川水電有限責任公司由于發(fā)電量不足，企業(yè)經(jīng)營困難，已連續(xù)多年虧損，2021年1月，我公司同意青海雪玉水電有限責任公司將青海省民和湟川水電有限責任公司和青海省雪沁水電有限責任公司100%股權(quán)（不含湟川水電公司土地變性出讓金）在青海省產(chǎn)權(quán)交易公開掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價款：858.03萬元，于4月底完成產(chǎn)權(quán)移交。
（二）2021年度融資完成情況
2021年度融入資金共計7.70億元（其中豐博公司農(nóng)發(fā)行2.30億項目建設(shè)貸款、職工集資0.30億元、各類銀行流貸約5.10億元），償還各類貸款共計14.32億元。
截止2021年12月31日集團本部及各子公司帶息負債共計246,905.67萬元，其中：流動資金貸款47,897.62萬元、固定資產(chǎn)貸款131,178.43萬元、融資租賃67,829.62萬元。
集團公司擔保均為集團內(nèi)擔保，無對集團外擔保。集團及子公司對集團原所屬新能源板塊子公司擔保額共計26.83億元，截止目前擔保余額共計15.26億元，新能源板塊70%股轉(zhuǎn)讓后，根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議全部由受讓方承接，目前集團公司對新能源擔保解除工作正在積極推進中。
（三）2021年度投資計劃完成情況
水電集團2021計劃年完成各類投資共計1911.57萬元，實際完成1,290.83萬元，完成率67.5%詳情如下：
1.2021年度新建項目投資情況
集團擬投資新建項目1項，項目名稱為玉樹電力公司雜多辦公綜合樓重建項目，擬投資額245萬元，實際完成投資額245萬元，完成率100%
2.2021年度技改項目投資情況
集團擬技改項目19項，計劃完成投資1666.57萬元。實際完成13項，6個技改項目因資金未落實到位或項目不具備條件而延遲實施，完成率68.72%。完成投資額1045.83萬元，完成率62.75%
三、2022年度全面預(yù)算
（一）預(yù)算主要指標
2022年度集團公司計劃完成：資產(chǎn)總額59.45億元，負債合計44.76億元，所有者權(quán)益合計14.69億元；發(fā)電量17.66億度；生產(chǎn)鈦錠6,000噸，銷售鈦錠6,000噸；營業(yè)收入7億元（含內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易后約為7.1億元），利潤總額1,000萬元。
（二）生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算
1.2022年集團發(fā)電量預(yù)算數(shù)為17.66億度，與2021年度相比增加0.92億度。主要考慮：2022年度大通河流域自然來水量較上年有所增加。
2.2021年生產(chǎn)鈦產(chǎn)品預(yù)算數(shù)為6,000噸，比2021年6,900噸相比減少900噸，主要考慮：受市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈影響，聚能鈦業(yè)公司資產(chǎn)負債率居高不下，資金嚴重短缺，完成生產(chǎn)任務(wù)和扭虧脫困的難度不斷加大，企業(yè)自身在資金、技術(shù)、人才、創(chuàng)新、市場等方面劣勢明顯。
（三）收入及成本預(yù)算
1.營業(yè)收入預(yù)算：年度預(yù)算營業(yè)收入70,893.98萬元，較上年實際數(shù)68,841.60萬元增加2.98%；其中：主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算數(shù)63,626.53萬元，較上年實際數(shù)68,850.89萬元減少7.59%；包括：水力發(fā)電38,296.48萬元，太陽能發(fā)電362.00萬元，工程施工10,395.50萬元，工程物資2,000.00萬元，賓館及餐飲108.00萬元，商品銷售12,464.55萬元。
其他業(yè)務(wù)收入預(yù)算數(shù)7,267.45萬元，較上年實際數(shù)571.22萬元增加1172.27%；包括：銷售材料收入3,600.00萬元，租賃收入289.00萬元，其他收入3,378.45萬元。
2.年度營業(yè)外收入預(yù)算數(shù)14.00萬元，較上年實際數(shù)123.41萬元減少88.66%；主要是政府補助預(yù)計2.00萬元，其他稅費返還款預(yù)計1.00萬元，其他預(yù)計11.00萬元。
3.年度營業(yè)成本預(yù)算數(shù)47,285.21萬元，較上年實際數(shù)51,004.25萬元減少7.29%；其中：主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算數(shù)47,254.77萬元，較上年實際數(shù)44,263.63萬元增加6.76%；包括：水力發(fā)電22,300.82萬元，太陽能發(fā)電50.00萬元，工程施工8,901.50萬元，工程物資1,800.00萬元，商品銷售13,878.45萬元，配售電業(yè)務(wù)324.00萬元。
其他業(yè)務(wù)支出預(yù)算數(shù)30.44萬元。
4.年度營業(yè)外支出預(yù)算數(shù)63.00萬元，較上年實際數(shù)770.55萬元減少91.82%；主要是公益性捐贈支出預(yù)計45.00萬元，非常損失預(yù)計14.00萬元，其他預(yù)計4.00萬元。
（四）期間費用預(yù)算
1.銷售費用預(yù)算
銷售費用預(yù)算數(shù)372.04萬元，較上年實際數(shù)243.51萬元增加52.76%。其中，銷售人員薪酬預(yù)算數(shù)128.00萬元較上年實際數(shù)94.25萬元增加35.81%；運輸費預(yù)算數(shù)100萬元，較上年實際數(shù)146.85萬元減少31.91%；其他各項費用預(yù)算數(shù)共計144.04萬元。
2. 管理費用預(yù)算
管理費用預(yù)算數(shù)12,266.55萬元，較上年實際數(shù)10,781.43萬元增加13.77%，主要考慮：一是因調(diào)水總干渠項目接近尾聲，部分人員調(diào)入集團本部將增加管理費用；二是2021年度全體職工調(diào)增艱邊津貼，將增加2022年度單位列支的社保金等費用。
3.財務(wù)費用預(yù)算
財務(wù)費用預(yù)算數(shù)13,998.07萬元，較上年實際數(shù)16,035.31萬元減少2,037.24萬元減少12.70%。其中，利息支出預(yù)算數(shù)13,991.87萬元，較上年實際數(shù)16,035.50萬元減少12.74%。主要考慮：置換高息貸款財務(wù)費用有所下降。
（五）利潤預(yù)算
年度利潤總額預(yù)算數(shù)1,009.84萬元，較上年實際數(shù)3,745.76萬元減少73.04%；凈利潤預(yù)算數(shù)143.84萬元，較上年實際數(shù)2,945.59萬元減少95.12%。
（六）資本性支出預(yù)算情況
1.玉樹電力公司在建工程預(yù)算數(shù)588萬元。包括：拉貢水電站預(yù)計投資332萬元，主要涉及該電站擋水墻維修；雜多分公司新建辦公樓后期支付尾款190萬元.于2022年竣工驗收完成后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，包括前期規(guī)劃設(shè)計、地基建設(shè)、主體修建、裝修等費用；當卡水電站預(yù)計投資56萬元，主要涉及該電站副壩維修；其他設(shè)備維修10萬元。
2.聚能鈦業(yè)公司在建工程預(yù)算數(shù)314萬元。主要是圓錠銑床改造、破碎機房改造、廠區(qū)停車位改造、2號爐360結(jié)晶器（底托）制作、1號爐2臺高壓電源柜、2號爐精煉冷床制作、4號爐坩堝底盤制作、1號2號爐鋸床技術(shù)改造和機加車間機床移位工程。
3.雪玉水電公司投資及資本性支出預(yù)算數(shù)5,458萬元。主要為水工建筑物、房屋建筑物的墻面粉刷及改擴建、滲水處理、設(shè)施升級改造33萬。機電設(shè)備技改需投入514萬元，石頭峽電站預(yù)計2022年上半年完成竣工決算工作，需支付工程款2,420萬元；設(shè)計費724萬元；監(jiān)理費108萬元；移民安置費用1207萬元；耕地占用稅283萬元；竣工驗收費及其他支出169萬元。
4.格爾木水電公司投資及資本性支出預(yù)算數(shù)887.80萬元；包括萬寶溝、奈金河、大干溝機組加裝在線振動監(jiān)測項目費用30萬元，萬寶溝、大干溝水庫加裝自動清污設(shè)備項目費用120萬元，各電廠側(cè)調(diào)度數(shù)據(jù)地調(diào)第二通道建設(shè)項目費用200萬元，小干溝、奈金河、萬寶溝大壩加裝安全監(jiān)測裝置項目費用120萬元，大干溝電廠2#機組調(diào)速器更換項目費用31萬元，小干溝電站冷卻水循環(huán)系統(tǒng)改造項目費用70萬元，小干溝水庫溢洪道、進水口護坡修復(fù)項目費用45萬元，萬寶溝電廠輸水管道9.3KM處水毀修復(fù)項目費用123萬元，小干溝、萬寶溝電廠尾水渠水毀修復(fù)項目費用35.7萬元，其他11項技改維修項目費用109.9萬元。水電賓館購建固定資產(chǎn)3.2萬元。
5.調(diào)水總干渠項目在建工程預(yù)算數(shù)8,000.00萬元；主要是2022年度概算是按照追加投資全額到位為基礎(chǔ)編制而成。本年度預(yù)計支付工程款及驗收服務(wù)費等3,281萬元，質(zhì)保金等4503萬元，建設(shè)單位管理費216萬元。
（七）現(xiàn)金流量預(yù)算
1.經(jīng)營性現(xiàn)金流預(yù)算
經(jīng)營性現(xiàn)金流入預(yù)算數(shù)61,153.71萬元，流出預(yù)算數(shù)38,677.73萬元，其中：付現(xiàn)營業(yè)成本24,241.68萬元；付現(xiàn)費用14,436.05萬元。
2.投融資現(xiàn)金流預(yù)算
（1）融資及投資收回的現(xiàn)金預(yù)算數(shù)56,305.00萬元；其中：銀行貸款55,905.00萬元，其他400.00萬元；
（2）資本性支出預(yù)算數(shù)7,247.00萬元；
（3）融資及籌資支出預(yù)算數(shù)80,611.66萬元；其中:歸還外部貸款70,040.98萬元，貸款利息10,019.84萬元，其他550.84萬元。
3.其他非經(jīng)營性現(xiàn)金流預(yù)算
其他非經(jīng)營性現(xiàn)金支出預(yù)算數(shù)3,652.19萬元，主要是所得稅839.00萬元；增值稅2,628.89萬元，個人所得稅62.00萬元，房產(chǎn)稅11萬元，土地使用稅1.30萬元，其他110.00萬元。
綜上資金情況，期初現(xiàn)金結(jié)余預(yù)算數(shù)21,066.80萬元，預(yù)計2022年末現(xiàn)金余額8,036.93萬元。
（八）預(yù)算財務(wù)指標
1.凈資產(chǎn)收益率0.14%。
2.剔除客觀因素后國有資本保值增值率100%。
3.資產(chǎn)負債率76 %。
4.營業(yè)利潤率1.48%。
5.流動比率0.47，速動比率0.49。
四、影響2022年度預(yù)算目標實現(xiàn)的事項說明
（一）鑒于聚鈦引進戰(zhàn)投事項存在資不抵債、2022年度產(chǎn)能難以有效釋放等諸多不利因素。在引入戰(zhàn)投或開展混合所有制改革過程中，缺少足夠的話語權(quán)，如果難以引入合格戰(zhàn)投，不能達到聚鈦公司出表的目的，按聚鈦公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況，幾乎不可能達到盈虧平衡預(yù)算目標，將對聚能鈦業(yè)以及集團公司后續(xù)工作帶來較大壓力。應(yīng)將聚鈦引進戰(zhàn)投工作作為國企改革三年行動、集團提質(zhì)增效的重要工作推進，力爭達到預(yù)期目標。
（二）實業(yè)公司、物資公司及玉能公司因施工資質(zhì)等方面存在短板，缺乏市場競爭力，長期以來以集團公司內(nèi)部工程項目為主開展生產(chǎn)經(jīng)營工作。2022年內(nèi)新項目中標、開工、投入規(guī)模有限，勢必影響到實業(yè)公司、物資公司及玉能公司的生產(chǎn)經(jīng)營。
（三）由于省內(nèi)部分大型國有企業(yè)評級下調(diào)，加之省內(nèi)政府債務(wù)率等指標位居全國后列，以及公司自身資產(chǎn)負債率高、制造業(yè)連續(xù)多年虧損等因素影響，預(yù)計2022年內(nèi)集團融資工作任務(wù)依然艱巨，為達成預(yù)算目標，須全力保持目前集團授信規(guī)模。
（四）近年大通河流域自然來水量持續(xù)偏小，2021年度發(fā)電量較上年減少1.8億度，為歷史最低值，減少利潤約4000萬元。如2022年度